Quando la consulenza finanziaria diventa patrimoniale servono strumenti informatici a supporto dell’attività del consulente.

Il nostro Gruppo, che tra i primi in Italia ha portato un modello in architettura aperta nel mondo degli investimenti, oggi mette a disposizione del consulente finanziario un insieme di strutture per supportarlo in tutte le attività di analisi delle esigenze dei clienti:

  • cliente imprenditore
  • pianificazione successoria
  • arte
  • real estate

sono solo alcuni dei “mondi” a cui hanno accesso i nostri consulenti ed i nostri clienti.

In questo video Sheila Zanchi, Head of Investment Advisory Deutsche bank Italia, presenta una parte della nostra struttura.

Cosa pensi di questo modello di business? Parliamone insieme nel blog di questo articolo.

 

https://youtu.be/z8-2zV2Zycg